un fellini anziano, che soffre d’insonnia, si sveglia ogni notte e fa lunghe passeggiate a roma in attesa dell’alba. a volte sogna. prende allora uno dei suoi taccuini e disegna questi sogni, come fa da trent’anni su consiglio del suo psichiatra. durante le sue uscite rievoca ricordi delle strade che percorre, racconta aneddoti sul suo arrivo nella cittÀ eterna, sui suoi esordi come caricaturista di strada, sulla guerra. si susseguono appunti e sogni con i suoi compagni di viaggio: giulietta masina, aldo fabrizi, rinaldo geleng, roberto rossellini, liliana betti… ma anche salvador dalÍ, il suo amato dick tracy, il circo, gli studi di cinecittÀ, l’amico balthus. incontri immaginari con fantasmi del passato come anita ekberg, marcello mastroianni, pier paolo pasolini. e infine in ospedale con mastorna, il mitico personaggio di quel film che non avrebbe mai realizzato.
